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广东 2023年广东对外出口印刷品54.31亿美元(同比下降11%)。其中，出版物印刷品出口13.60亿美元(同比下降11%)、包装装潢印刷品出口27.89亿美元(同比下降16%)、商务印刷品出口12.82亿美元(同比下降2%)，三者占广东印刷品出口总金额的比重分别为，25%、51%、24%。同期，广东对外出口前五位的印刷品品种为，书籍/字典类印刷品8.56亿美元、非瓦楞纸折叠纸盒7.42亿美元、其他纸质包装容器5.47亿美元、儿童图画书类印刷品5.00亿美元、标签4.87亿美元。 02 浙江 2023年浙江对外出口印刷品35.36亿美元(同比下降5%)。其中，出版物印刷品出口1.49亿美元(同比下降10%)、包装装潢印刷品出口16.46亿美元(同比增长4%)、商务印刷品出口17.41亿美元(同比增长8%)，三者占浙江印刷品出口总金额的比重分别为，4%、47%、49%。2023年浙江对外出口前五位的印刷品品种为，账本/练习本及类似品11.78亿美元、纸袋6.09亿美元、非瓦楞纸折叠纸盒4.73亿美元、其他印刷品2.94亿美元、瓦楞纸箱2.28亿美元。 03 福建 2023年福建对外出口印刷品9.06亿美元(同比增长1%)。其中，出版物印刷品出口739.85万美元(同比下降13%)、包装装潢印刷品出口6.14亿美元(同比下降4%)、商务印刷品出口2.85亿美元(同比增长17%)，三者占福建印刷品出口总金额的比重分别为，1%、68%、31%。同期，福建对外出口前五位的印刷品品种为，纸袋2.34亿美元、非瓦楞纸折叠纸盒1.38亿美元、账本/练习本及类似品1.21亿美元、瓦楞纸箱9985.71万美元、其他印刷品7382.72万美元。 04 江苏 2023年江苏对外出口印刷品8.58亿美元(同比下降6%)。其中，出版物印刷品出口7165.62万美元(同比下降29%)、包装装潢印刷品出口5.13亿美元(同比下降6%)、商务印刷品出口2.73亿美元(同比增长3%)，三者占江苏印刷品出口总金额的比重分别为，8%、60%、32%。同期，江苏对外出口前五位的印刷品品种为，非瓦楞纸折叠纸盒1.58亿美元、标签1.18亿美元、账本/练习本及类似品1.15亿美元、瓦楞纸箱1.04亿美元、纸袋6909.75万美元。 05 山东 2023年山东对外出口印刷品8.55亿美元(同比下降11%)。其中，出版物印刷品出口1167.66万美元(同比下降51%)、包装装潢印刷品出口6.26亿美元(同比下降11%)、商务印刷品出口2.17亿美元(同比下降8%)，三者占山东印刷品出口总金额的比重分别为，2%、73%、25%。2023年山东对外出口前五位的印刷品品种为，非瓦楞纸折叠纸盒2.00亿美元、纸袋1.46亿美元、瓦楞纸箱1.25亿美元、账本/练习本及类似品1.08亿美元、标签7964.43万美元。 06 上海 2023年上海对外出口印刷品7.57亿美元(同比增长1%)。其中，出版物印刷品出口5233.28万美元(同比下降4%)、包装装潢印刷品出口4.88亿美元(同比下降3%)、商务印刷品出口2.17亿美元(同比增长12%)，三者占上海印刷品出口总金额的比重分别为，7%、64%、29%。同期，上海对外出口前五位的印刷品品种为，纸袋1.62亿美元、非瓦楞纸折叠纸盒1.08亿美元、瓦楞纸箱9410.03万美元、标签9356.24万美元、账本/练习本及类似品7428.58万美。 观察与思考 作为后疫情期的开局之年，2023年国内印刷品进出口最显著的变化是，印刷品出口地位的进一步提升。与疫情前的2019年相比，2023年印刷品出口占国内印刷品进出口总值的比重由81%上升到86%，而印刷品进口的占比则相应地下降到14%。鉴于进口印刷品的市场增长空间有限，印刷品出口成为推动未来国内印刷品进出口增长的主要动力。 那么，通过不同角度解析2023年国内印刷品出口的种种变化，为判断国内印刷品出口未来发展态势提供了什么线索? 01 从全球区域市场规模看，亚洲、欧洲、北美三足鼎立的市场格局不变 2023年国内印刷品出口在全球各大区域的分布为，亚洲55.31亿美元、欧洲28.84亿美元、北美洲37.21亿美元、大洋洲8.58亿美元、拉丁美洲7.54亿美元、非洲7.02亿美元。对六个区域市场出口占国内印刷品出口总金额的比重为，亚洲38%、欧洲20%、北美26%、大洋洲6%、拉美5%、非洲4%。 与2022年相比，尽管国内印刷品对亚洲、欧洲和北美洲的出口的降幅均超过10%，但三足鼎立的印刷品出口市场格局没有改变。而拿疫情前2019年的数据对比发现，国内对这三个区域市场的印刷品出口规模都还在增长(亚洲增长23%、欧洲增长6%、北美洲增长8%)。如果2023年国内对三大区域市场印刷品出口大幅下降是疫情后期市场反弹(高增长基数)的回落调整，那么与疫情前对比的增长则说明了三大区域的市场需求刚性和对国内印刷品供应的依赖程度。 未来几年，亚洲、欧洲和北美洲作为国内印刷品出口的基本盘(主要市场)不会改变。国内印刷品对欧洲市场出口的增长将放缓、对北美洲市场出口还会下滑，其出口增量越来越依赖于发展中国家(亚洲、拉美、非洲)市场。 02 从主要市场的商品结构看，包装装潢印刷品仍然是未来印刷品出口的主力和增长热点 欧盟和美国是国内印刷品出口的主要市场(欧洲、北美洲)的核心，是发达经济体市场需求的代表。东盟则是近期全球供应链区域化的热点地区。三个典型市场是观察国内印刷品出口未来发展态势的最佳窗口。 欧盟 2023年国内对欧盟出口印刷品19.01亿美元。其中，出版物印刷品出口2.54亿美元、包装装潢印刷品出口10.62亿美元、商务印刷品出口5.85亿美元，三者占对欧盟印刷品出口总金额的比重分别为，13%、56%、31%。 与疫情前的2019年相比，国内对欧盟的印刷品出口增长了17%。其中，出版物印刷品出口增长27%、包装装潢印刷品出口增长18%、商务印刷品出口增长13%。三者占对欧盟印刷品出口总金额的比重变化为，出版物印刷品提升1个百分点、包装装潢印刷品不变、商务印刷品下降1个百分点。 2023年国内对欧盟出口最多的五个印刷品品种是，纸袋3.68亿美元(与2019年相比增长20%)、账本/练习本及类似品3.59亿美元(与2019年相比增长27%)、非瓦楞纸折叠纸盒2.58亿美元(与2019年相比增长19%)、其他纸质包装容器2.21亿美元(与2019年相比增长11%)、儿童图画书类印刷品1.43亿美元(与2019年相比增长35%)。2019年国内对欧盟出口最多印刷品品种与2023年相同，只是次序有别。 美国 2023年国内对美国出口印刷品34.18亿美元。其中，出版物印刷品出口7.25亿美元、包装装潢印刷品出口15.22亿美元、商务印刷品出口11.71亿美元，三者占对美印刷品出口总金额的比重分别为，21%、44%、35%。 与疫情前的2019年相比，国内对美的印刷品出口增长了11%。其中，出版物印刷品出口增长9%、包装装潢印刷品出口增长31%、商务印刷品出口增下降6%。三者占对美印刷品出口总金额的比重变化为，出版物印刷品下降1个百分点、包装装潢印刷品提升7个百分点、商务印刷品下降6个百分点。 2023年国内对美出口最多的五个印刷品品种是，书籍/字典类印刷品4.74亿美元(与2019年相比增长14%)、账本/练习本及类似品4.50亿美元(与2019年相比增长12%)、非瓦楞纸折叠纸盒4.19亿美元(与2019年相比增长100%)、纸袋3.97亿美元(与2019年相比增长17%)和其他印刷品3.05亿美元((与2019年相比下降3%)。2019年国内对美出口最多印刷品品种与2023年相比仅一种不同(明信片/贺卡及类似品替代了非瓦楞纸折叠纸盒)。 东盟 2023年国内对东盟出口印刷品24.40亿美元。其中，出版物印刷品出口3071.33万美元、包装装潢印刷品出口17.08亿美元、商务印刷品出口7.01亿美元，三者占对东盟印刷品出口总金额的比重分别为1%、70%、29%。 与疫情前的2019年相比，国内对东盟的印刷品出口增长了68%。其中，出版物印刷品出口下降54%、包装装潢印刷品出口增长52%、商务印刷品出口增长167%。三者占对东盟印刷品出口总金额的比重变化为，出版物印刷品下降4个百分点、包装装潢印刷品下降7个百分点、商务印刷品提升11个百分点。 2023年国内对东盟出口最多的五个印刷品品种是，非瓦楞纸折叠纸盒4.72亿美元(与2019年相比增长65%)、标签4.25亿美元(与2019年相比增长131%)、瓦楞纸箱3.59亿美元(与2019年相比增长5%)、账本/练习本及类似品2.85亿美元(与2019年相比增长182%)、纸袋2.19亿美元(与2019年相比增长44%)。2019年国内对东盟出口最多印刷品品种与2023年相同，只是次序有别。 03 从出口额排序看，未来印刷品出口品种的变化 国内出口印刷品包括15个品种(42个税号)。以2023年出口金额排序，超过2亿美元的印刷品有15个税号，其合计金额129.19亿美元(占国内印刷品出口总金额的89%)。 与疫情前对比，2019年国内印刷品出口金额前15位的印刷品与2023年出口金额前15位的印刷品名称、次序几乎完全相同(参见表3)。2019～2023年这些印刷品里出口额增长超过20%的有，非瓦楞纸折叠盒(46%)、纸袋(28%)、笔记本及类似品(35%)、纸或纸板制的各种标签(64%)、无商业价值的商业广告品(78%)、纸质的其他印刷品(64%)和其他转印贴花(25%);下降幅度最大的印刷品是，贺卡类印刷品(-37%)。 04 美国是影响国内印刷品出口最大的不确定因素 美国是国内印刷品出口的第一大市场。2023年国内对美印刷品出口34.18亿美元(占国内印刷品出口总金额的24%)，几乎是国内印刷品对外出口前2名到前6名(中国香港、英国、日本、澳大利亚和越南)出口额的总和。如此大的比重，在中美贸易争端的环境中，对国内印刷品的未来出口的影响可想而知。 与2022年相比，国内印刷品对美出口下降了15%，而与2019年比，其出口规模仍然有11%的增长。这或许对那些忐忑的出口企业是一种安慰。国内对美出口的印刷品多属于消费类商品，有着相对成熟稳定的市场需求。完全替代价廉物美、数量庞大的中国商品是否必要?是否可能?国内印刷品对美出口的未来，难有更大的增长，但短期快速萎缩也不可能出现。在中美产业脱钩的喧嚷声中，2019～2023年国内对美印刷品出口不降反增的事实就是明证。 未来国内印刷品出口商品会逐渐向高附加值的商品转移。同时，那些市场成熟、具有刚性需求的低附加值的出口印刷品也将会有相当长的寿命周期。无论是主动选择转型升级、还是且战且退的被动割让，国内完整的供应链体系、庞大的内需市场和激烈竞争的行业环境是支撑印刷企业坚持出口的底气! 附录：国内进出口印刷品分类及对应税则号说明 按照商品用途，国内进出口印刷品分为三个中类(出版物印刷品、包装装潢印刷品和商务印刷品)、16个品种，共涉及进出口税则号42个。每个中类包括哪几个品种，每个品种涉及哪几个税则号，请参见附表1、附表2。  附表1 出版物及包装装潢印刷品分类说明
 附表2 商务印刷品分类说明
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