【科印报告】2023印刷业经营现状分析​与趋势洞察

　　客户市场喷墨

　　研究客户市场包装装潢，我们分出版物市场和消费市场两方面进行。流程

　　先看出版物市场的发展情况。出版物的总印张，由图书、期刊、报纸三部分组成(见表1)。从2011～2021年，出版物总印张年均下降5.22%，主要是由报纸下拉，报纸印量年均下降12.06%连线加工，2021年印量仅为2011年印量的27%;期刊也在下降;唯一增长的板块，是图书，年均增长5.32%。CTF

　　基于这样的变化走势，出版物印刷的市场版图在明显发生变化。图书印刷占比，从2011年的20.47%到2021年的58.78%加网，已经涨了38个百分点，占据了半壁江山。而报纸印刷则减少了38个百分点。出版物市场的格局，10年来发生了天翻地覆的变化。展会

　　具体到图书市场，书籍增速较课本增速为高，但教育出版仍旧是中国书业的压舱石。细分品类上书刊印刷，儿童书10年来持续高速增长;主题出版物，近几年也是火热态势。 打样

 机构/组织

　　关于包装印刷的客户市场，我们切入的角度，主要是消费品市场。疫情以来消费市场的走势，是大家都非常关心的。术语

　　表2选取了主要消费类别上光，和我们很多包装企业，比如食品包装、饮料包装、烟包、酒包、化妆品包装、药包、消费电子包装等等，都有非常密切的产业链关系。组合印刷

　　表2选取的年份，是从疫情前的2018年，到今年截至7月底的情况。我们主要做下去年和今年1~7月的对比。包装贸易

　　社会消费品零售总额惠普，今年截至7月的增速是7.3%，实现了由降转增。但对比疫情前年份接近10%的增速。今年到7月的7.3%，还包括去年低基数上的反弹，所以消费市场还未完全恢复。而实物商品网上零售额，历年增速一直是快于线下的。但今年两者之间的速度差乐凯二胶，较往年也小了许多。印刷设备

　　各类消费品，对比观察去年全年和今年到7月份的增速，分三类情况：版材

　　第一类，是增速一直比较稳定的，表2中的蓝色行爱克发，去年、今年均为正增长，如粮油食品、饮料类、烟酒类、石油及制品类，这些都是刚需产品，基本生活类商品。爱克发

　　第二类，是今年以来恢复比较快的设备维护与保养，表2中的红色行，从去年的负增长转为正增长的，如服装鞋帽、化妆品类、金银珠宝类、体育用品类;恢复最快的是餐饮收入，属于接触性消费，大幅回升。分色

　　第三类包装总论，是仍然低迷的，表2中的绿色行，如家用电器、建筑及装潢材料类，表明房地产行业还在低谷。文化办公用品类为负增长，与中小企业消费低迷有一定关系。包装容器

　　表2中有一类是高速增长的厂商信息，中西药品类，去年和今年都是两位数增长，成为近年增势强劲的朝阳行业。 酒品包装

 Adobe

　　总体而言，印刷业正在进入严重分化、加速分化的时期，印刷企业需要把握新旧动能转换、发展模式转换的窗口期。上海宏景

　　三、洞察趋势印刷包装城，抢占先机胶印

　　今年全国印刷经理人年会的会议主题是“市场突围，数智启新”。前瞻趋势，我们着重从以下两个方面展开。政府政策及监管

　　01排版

　　关于市场变化加网

　　从供应端来看，印刷业的市场规模为1.43万亿元。其中，出口印刷产值占比5%色彩，为直接出口;而间接出口(印刷加工品不直接出口，但其用来包装的终端产品是出口品)实有更大比例，在包装印刷方向，在珠三角、长三角地区，存有相当的规模。当今来看书刊印刷，如此市场结构正在发生趋势性的变化。数码印刷

　　这要从产业链转移说起。疫情以后，全球产业链转移的问题，越来越引起大家的重视。实际上，全球产业链从中国外迁的现象，已经发生十来年了。最近几年中美竞争加剧媒体，加上疫情的冲击，进一步加剧了全球供应链风险，产业链外迁的情况更为明显。秋山国际

　　历史上，全球范围内曾出现过四次大规模的产业转移。第四次，从上世纪90年代开始软件，是中国承接了全球产业链转移，中国经济也迎来了长周期的高速发展。总论

　　产业转移轨迹，往往是从较为发达的国家或地区，向较为落后的国家或地区进行转移;产业转移动机，是为了追求比较优势唐山玉印，更廉价的劳动力、更好的配套设施、更优惠的政策、更便宜的能源等等。地图印刷

　　当今，全球制造业进入第五轮产业转移进程之中。这次是从中国向外转，除了比较优势趋弱，又加了一重因素：新冠疫情之下，安全和韧性开始逐渐取代效率和成本标签，成为供应链管理的优先考量。出版

　　中国产业链外迁的主要特征，是部分产业链环节向外转移：一是劳动力成本敏感型环节的外迁;二是中美贸易摩擦和竞争中受冲击较大环节的外迁;三是对劳动力素质、供应链网络和基础设施等依赖不高的产业链环节外迁。凸印

　　主要的转移方向，是转到东南亚和印度，从服装、鞋业、箱包、家具，到手机制造等电子和通信设备制造业。RFID

　　请大家注意另一个转移地——墨西哥。这里出现一个概念“近岸外包”裁切，以“短链”、客户导向为标志的“近岸外包”，正在成为“离岸外包”之外全球产业链的另一个重要特征，墨西哥也在抓住这个机遇，积极作为。在服装、鞋业、家具、家电、机械电子、医疗器械、汽车零部件等行业，不少产能从中国和其他地区转移到墨西哥印刷教育，从美国搬家到墨的企业也不在少数。排版

　　不过，美墨近岸外包仍需一段长时期的发展过程，实际上，近年自中国迁出的制造业只有不到七分之一转移到了墨西哥，绝大部分还是选择了东南亚国家或者印度。色彩管理

　　产业链外迁媒体，以及外贸出口的持续压力，对国内印刷市场将会带来什么影响?从直接出口来看，出口占比已经从疫情前的7%下降到5%，减少了100多亿出口产值;从间接出口来看，受影响转回国内市场的产能总量也很可观。这两部分产能的背后耗材，基本都是比较优质的大型企业，由国际市场转战国内市场，基于原来的产品品质和服务能力，是降维竞争。而且这些企业为了抢占国内市场，有可能采取低价策略。这就意味着爱色丽，高质低价的竞争现象可能会出现，如果引发蝴蝶效应，一级一级传导下来，很多企业恐怕都会受到影响，会促使市场更剧烈地洗牌。上光

　　面对如此的市场变化上海光华，如何应对?在外单方面，一是产能出海，尤其包装印刷企业，要考虑跟随客户企业的外迁步伐就地建厂，近距离提供订单交付和服务能力;二是积极拓展更多海外市场业务其他，获取增量市场的机会。但更重要的，我们还是要深耕国内超大规模单一市场，想办法去做产品升级，抓住消费升级、绿色低碳、科技发展带来的新机遇，创造新的市场空间。CTP